Dois anos se passaram desde que Hei e Yin Escaparam do sindicato após os eventos da Primeira temporada. Em seu caminho para a Rússia, Hei encontra uma jovem garota chamada Suou Pavlichenko, que a familia foi envolvida na guerra entre contratantes e facções de inteligencia. Ao mesmo tempo, Misaki Kirihaka abandonou sua posição nas relações exteriores e começa suas próprias investigações sobre Hei, os contratantes e o sindicato.
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