Orphen é um mago(que é muito poderoso por sinal) e possui um discípulo chamado Magic Lin(um carinha muito frágil). Entretanto o mago sempre está em cima de uma árvore observando uma mansão onde vive Cleo Everlastin(barulhenta a beça por sinal), sua irmã e sua mãe! o.o" Até que um dia, enquanto Cleo trocava de roupa, ela olha para a janela e acha que Orphen(desta vez usando até um binóculo...) estava dando uma de voyeur e claro, acontece aquele escândalo do tipo "AAAAAAHH, TARADO!!!". A garota desce as escadas da mansão feito um touro porém os irmãos baixinhos Dortin(que é bonzinho! ^^) e Volcan(que parece um demônio! ¬¬) estavam no caminho e são literalmente chutados por Cleo! o.O Entretanto para pôr ainda mais lenha na fogueira, Volcan fala que Orphen é feiticeiro maléfico que viaja o mundo enganando garotas puras... u.u" Impulsivamente Cleo pega uma espada para tentar fazer picadinho do Orphen. Enquanto o mago se desvia dos ataques de Cleo, percebe que Cleo manejava a Espada de Baltanders. Logo após Orphen fazer a defesa de espada com as mãos nuas, o céu se escurece e aparece um dragão gigante que se chamado Blood August que começa a destruir a cidade. Orphen fala para o dragão(chamando-o de Azalie) acalmar-se e que ele conseguiria achar uma cura para a maldição porém Blood August não escuta e ataca Orphen com um raio de fogo. O mago mocinho da história contra-ataca e congela o dragão para aprisiona-lo porém a magia de Orphen é anulada por um outro mago chamado Childman! Com isso, Blood August consegue escapar...
Na casa de Azalie, Orphen pede que a mãe de Cleo dê a Espada de Baltanders e ela concorda(mesmo Cleo sendo contra). Com isso Orphen junto a Magic e Cleo partem em uma jornada para achar a cura de Azalie.

Qual o verdadeiro motivo de Cleo acompanhar Orphen? Porque Azalie virou um dragão? Por que Childman atacou o dragão? Que laços eles têm com Orphen? Orphen conseguirá achar a cura de Azalie? Só vendo animê para saber!